德尔未来披露重大资产重组预案

时间: 2016-08-31 20:50    来源: 未知   
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 德尔未来(26.600, 0.00, 0.00%)今日披露重大资产重组预案,公司拟以20.5亿元的对价收购义腾新能源85.38%股权,同时定增募集不超过10亿元的配套资金。义腾新能源是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商,今年2月,德尔未来已通过增资及受让等方式取得义腾新能源14.62%的股权,此次收购完成后将实现全资控股。
 
 
  据披露,德尔未来此次收购将采取发行股份和支付现金相结合的方式,其中现金支付9.57亿元,以此计算,发行股份支付的对价应为10.93亿元,按照双方协商确定的21.28元每股发行价格,股票发行数量约为5130.56万股。另外,募集配套资金部分的股票发行底价为每股22.54元。
 
  交易预案介绍,义腾新能源是一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业,产品覆盖范围3C类和动力类电池隔膜。
 
  从财务数据来看,至今年6月底,义腾新能源资产总计6.89亿元,归属于母公司所有者权益合计4.6亿元。2014年度和2015年度,义腾新能源的营收分别为1.15亿元和2.12亿元,净利润分别为1878万元和7368.65万元;今年上半年,实现营业收入1.42亿元,净利润6833万元。
 
  对于此次交易中义腾新能源24亿元的整体估值,其原股东苏州德继及苏州元海承诺:义腾新能源于2016年至2018年累计实现的净利润应不低于8亿元;其中,2016年度、2017年度、2018年度所实现的净利润应分别不低于2亿元、2.6亿元、3.4亿元。